Перегоны пятерых: украинские банки под диджитал-микроскопом
Состояние банковской сферы является бенчмарком здоровья страны. В материале для NV.Бізнес проанализировал, как изменилась конкуренция в нише за последний год, как банки привлекают клиентов и поддерживают количество текущих через диджитал-каналы.
Топ-5 банков: кто и какие позиции занимает в диджитал-гонке
Для исследования выбрал лидеров рынка — ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, monobank (продукт Universal Bank), ПУМБ.
Согласно данным Similarweb:
- Приватбанк имеет самые высокие показатели по общим сеансам (14,83 млн) и уникальным пользователям (4 млн).
- Monobank занимает второе место: за год компания расширила количество услуг и доработала сайт. Количество общих сеансов составляет 6,34 млн, уникальных пользователей — 2,71 млн.
- Ощадбанк имеет более стабильную динамику. Также наблюдается нетипичный рост с февраля по август 2024 года.
- ПУМБ и Райффайзен Банк имеют приближенные показатели, однако ПУМБ с большой вероятностью выйдет на четвертое место по итогам 2025 года.
В итоге 60% доли сеансов имеют два государственных банка, 40% — три коммерческих, а monobank показывает рост.
Куда банки инвестируют средства и как привлекают клиентов?
На графике ниже изображены основные каналы привлечения клиентов.
Ключевые выводы:
- Основой является брендовый трафик, где лидируют ПриватБанк, monobank, Ощадбанк.
- Лидером по трафику из соцсетей является monobank (самая высокая активность в Telegram).
- ПриватБанк является лидером реферального трафика благодаря переходам из платежных систем.
- monobank последовательно инвестирует в платную рекламу и привлекает более 737 000 пользователей, что делает его лидером. Другие игроки тоже увеличили привлечение клиентов из платной рекламы.
Возрастное и гендерное распределение аудитории между игроками
На графике ниже видно, что monobank доминирует среди молодежи (18-24 и 25-34 лет), а также имеет наибольшую популярность среди женской аудитории в целом. Аудитория ПриватБанка более сбалансирована по полу, однако мы видим заметное отставание в возрастной группе 55-64 лет.
Ощадбанк имеет преимущество среди мужчин и активно работает над омоложением своей клиентской базы. Райффайзен Банк является безусловным лидером среди возрастной группы 65+.
Что касается ПУМБ, то его показатели достаточно равны с другими банками в возрастных категориях 35-44 и 55-64 (исключением являются лидеры Приват и mono), что объясняется ориентацией продуктовой линейки на более взрослую и зрелую аудиторию.
Выводы
Банки активно инвестируют в диджитал-маркетинг и увеличивают рекламные бюджеты.
ПриватБанк лидирует по общему количеству сеансов на сайте и брендовым запросам в Google, monobank демонстрирует рост по всем показателям и догоняет лидера. Ощадбанк показывает стабильную динамику, а ПУМБ и Райффайзен Банк борются за 4-5 место по трафику.
Полный анализ с цифрами и ключевыми выводами можно прочитать по ссылке в колонке на NV.Бізнес.
