Перегони п’ятьох: українські банки під диджитал-мікроскопом
Стан банківської сфери є бенчмарком здоров’я країни. У матеріалі для NV.Бізнес проаналізував, як змінилася конкуренція у ніші за останній рік, як банки залучають клієнтів і підтримують кількість поточних через диджитал-канали.
Топ-5 банків: хто і які позиції займає у диджитал-перегонах
Для дослідження обрав лідерів ринку — ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, monobank (продукт Universal Bank), ПУМБ.
Згідно з даними Similarweb:
- Приватбанк має найвищі показники за загальними сеансами (14,83 млн) та унікальними користувачами (4 млн).
- Monobank посідає друге місце: за рік компанія розширила кількість послуг та доопрацювала сайт. Кількість загальних сеансів становить 6,34 млн, унікальних користувачів — 2,71 млн.
- Ощадбанк має більш стабільну динаміку. Також спостерігається нетипове зростання з лютня по серпень 2024 року.
- ПУМБ та Райффайзен Банк мають наближені показники, однак ПУМБ з великою ймовірністю вийде на четверте місце за підсумками 2025 року.
У підсумку 60% частки сеансів мають два державні банки, 40% — три комерційні, а monobank показує зростання.
Куди банки інвестують кошти та як залучають клієнтів?
На графіку нижче зображені основні канали залучення клієнтів.
Ключові висновки:
- Основою є брендовий трафік, де лідирують ПриватБанк, monobank, Ощадбанк.
- Лідером по трафіку з соцмереж є monobank (найвища активність в Telegram).
- ПриватБанк є лідером реферального трафіку завдяки переходам з платіжних систем.
- monobank послідовно інвестує в платну рекламу та залучає понад 737 000 користувачів, що робить його лідером. Інші гравці теж збільшили залучення клієнтів з платної реклами.
Віковий та гендерний розподіл аудиторії між гравцями
На графіку нижче бачимо, що monobank домінує серед молоді (18-24 та 25-34 років), а також має найбільшу популярність серед жіночої аудиторії загалом. Аудиторія ПриватБанку більш збалансована за статтю, однак бачимо помітне відставання у віковій групі 55-64 років.
Ощадбанк має перевагу серед чоловіків та активно працює над омолодженням своєї клієнтської бази. Райффайзен Банк є безумовним лідером серед вікової групи 65+.
Що стосується ПУМБ, то його показники досить рівні з іншими банками у вікових категоріях 35-44 та 55-64 (винятком є лідери Приват та mono), що пояснюється орієнтацією продуктової лінійки на більш дорослу та зрілу аудиторію.
Висновки
Банки активно інвестують в диджитал-маркетинг та збільшують рекламні бюджети.
ПриватБанк лідирує за загальною кількістю сеансів на сайті та брендовими запитами в Google, monobank демонструє зростання за всіма показниками та наздоганяє лідера. Ощадбанк показує стабільну динаміку, а ПУМБ та Райффайзен Банк борються за 4-5 місце за трафіком.
Повний аналіз з цифрами та ключовими висновками можна прочитати за посиланням у колонці на NV. Бізнес.
