Изменения потребительского спроса, тренд на украинское и стратегия развития в условиях неопределенности — итоги RAU Summit 2024
4 декабря состоялся RAU Summit 2024 — масштабное событие в сфере ритейла и торговой недвижимости. В итоговом саммите приняли участие топ-менеджеры, предприниматели, инвесторы и ключевые игроки украинского бизнеса и обсуждали актуальные тенденции, вызовы и перспективы развития отрасли. Главная тема саммита — «Инвестиции в эффективность и развитие».
Редакция Webpromo, побывав на мероприятии, собрала ключевые тезисы из выступлений спикеров, касающихся маркетинга ритейла.
Справка: Ассоциация ритейлеров Украины (Retail Association of Ukraine, RAU) — профильное объединение игроков рынка розничной торговли и компаний, непосредственно связанных с ритейлом. В члены Ассоциации входят 114 украинских и международных розничных компаний, среди партнеров 32 компаний-представителей B2B сферы и девелопмента. Доля членов RAU в розничном товарообороте страны составляет 62,1%.
Динамика развития украинского ритейла в 2024 году
На саммите команда RAU представила собственную аналитику рынка. В рамках исследования «География ритейла» собрали и обобщили информацию о работе магазинов в разрезе отраслей за 10 месяцев 2024 года.
ТОП ритейлеров по количеству магазинов в Украине
Общее количество работающих объектов в ритейле составляет 22 557.
В ключевые сегменты с наибольшим количеством открытий входят:
- +43% фармацевтика. Сейчас 8 135 работающих магазинов. За 10 месяцев открыто 977, закрыто — 171. Среди лидеров по открытию Аптека Подорожник.
- +25% непродовольственные товары, дрогери* и долларовые магазины (non-food, drogerie, dollar store). На данный момент работает 4272 магазинов. В течение 10 месяцев открыто — 578, закрыто — 228. Больше всего магазинов открыла Аврора.
*drogerie — тип магазинов-дискаунтеров в формате самообслуживания, расположенных возле дома или в торговом центре, специализирующихся на реализации непродовольственных товаров повседневного потребления.
- +17% продовольственные товары (food ритейл). В настоящее время зафиксировано 4 722 работающих магазина. За 10 месяцев было открыто – 379, закрыто – 151.
ТОП областей по количеству магазинов в Украине
В ТОП-6 областей с самым большим приростом магазинов входит Киевская, Днепропетровская, Львовская, Одесская, Харьковская и Хмельницкая.
Финансовая статистика ритейла за 2024 год
Общий оборот ритейла за 9 месяцев составляет 1810,3 млрд грн. Прогнозируемый расчет за 4 квартал 2024 года составляет +17,6%. Для сравнения оборот розничной торговли за 2023 год составлял 1 539,6 млрд грн.
Изменения потребительского спроса: сравнительная статистика за 2024 и 2023 годы
Андрей Шевчук, CEO и co-founder Num8erz рассказал, какие изменения в покупательной способности украинцев произошли за последний год.
Общая статистика в нише фуд ритейла показывает рост ориентировочно на 2% за счет возврата населения. В противоположность наблюдается уменьшение визитов в магазины на 7,6%, в частности, это касается востока Украины. Вместе с тем происходит значительная активизация промоций (+18%).
Топ продаж по объемам потребления в ритейле следующие категории товаров: напитки, овощи и фрукты, кондитерские изделия, молочные продукты. Алкоголь впервые за 3 года занял второе место по доле потраченных средств. Количество покупателей, которые покупают только промо товары, увеличилось на 37%.
Влияние программы Национальный кэшбек на продажу товаров
Через два месяца после запуска государственной программы «Национальный кэшбек» продажи товаров с соответствующей отметкой увеличилось на 9,5%. Наибольший рост фиксируется в категории товаров с коротким сроком хранения +10,6%. Чаще украинские товары, участвующие в программе, покупают люди более чувствительные к цене.
Также в рамках сессии выступала Надежда Бигун, заместитель министерства экономики. Она отметила, что ключевой приоритет государства сегодня – это политика развития украинских производителей. Важно создавать бренд «Зроблено в Україні», поэтому на программы поддержки бизнеса выделено 45 млрд гривен.
Маркетинг и искусственный интеллект
За последние пять лет искусственный интеллект показывает невероятный рост, что соответственно обуславливает больший вклад инвестиций. За 2023 год общая сумма составила $25,23 млрд.
Основные преимущества использования ИИ в ритейле:
- более быстрая обработка данных;
- минимизация человеческих ошибок;
- возможность использовать человеческую энергию и усилия более продуктивно (креатив, стратегия).
Как использовать ИИ в маркетинге?
- Создание персонализированных маркетинговых стратегий;
- Оптимизация расходов на рекламу;
- Улучшение обслуживания клиентов;
- Углубленное понимание аудитории;
- Повышение бизнес-показателей.
Среди успешных кейсов внедрения ИИ следует отметить бренд Sephora, запустивший AI-инструмент Sephora Virtual Artist. Сервис позволяет клиентам виртуально примерить косметику.
Также генеративный AI-ассистент для покупок от Amazon Rufus, помогающий пользователям делать более обоснованные решения во время шопинга.
Тренд на украинское — как завоевать лояльность клиентов и стать для них фаворитом?
В рамках дискуссии, посвященной украинским компаниям, спикеры выделили ключевые тезисы:
- Украинские бренды в тренде.
- Украинцы все чаще выбирают онлайн для покупок одежды.
- Растут требования к украинскому производителю, в частности, на качество продукта и сервис.
- Украинские бренды вынуждены конкурировать с международными масс-маркетами брендами (в частности, сетью Inditex), которые имеют более низкие цены.
- Коллаборации ― эффективный инструмент маркетинга для брендов, способствующий узнаваемости и привлечению новых клиентов. Но важно иметь четкую цель и понятный месседж.
- Кадровый голод на производствах ― распространенная проблема. Для ее решения игроки прибегают к обучению персонала, нематериальной мотивации (например, создают внутренние программы лояльности для сотрудников).
Международная экспансия
Основные тезиса по панельной дискуссии о покорении внешних рынков, которые следует принять во внимание украинским бизнесам:
- Западные рынки — это не Украина. На каждом рынке действуют «свои» правила и законодательство.
- Экспансию следует начинать с исследований и выбора бизнес-модели, которая позволит дальше масштабироваться.
- Следует нанимать локальных работников, которые знают язык и разбираются в трендах, потребительском спросе и т.д.
- Постоянно учиться.
Владимир Поперешнюк, совладелец Новой почты, поделился опытом выхода бренда на международный рынок. В частности, отметил, что основным вызовом из-за высокой конкуренции является поиск помещения и его адаптация, а также регулирование отношений с партнерами. Большинство локальных владельцев заключают долгосрочные договоры от пяти лет. Открытие первого отделения Новой почты за границей заняло полгода.
Стратегия развития и вызовы области ритейла
Основные вызовы для ритейла в будущем, которые отметили спикеры последней панельной дискуссии RAU Summit 2024:
- необходимость быстро меняться и адаптироваться;
- нехватка производственных площадей;
- перебои со снабжением электроэнергии;
- безопасность сотрудников.
«Бизнес там, где есть потребители, а не там, куда нужно идти» — отметил Виталий Стефурак, директор по развитию McDonald’s в Украине. Поэтому, во-первых, компания взяла за основу своей стратегии открытие заведений в разных районах, на трассах, а также инвестирование в перестройку уже существующих. Во-вторых, McDonald’s делает акцент на диджитал и диверсификацию каналов продаж, увеличивая их количество. В ближайшее время ожидается запуск мобильного приложения. И, в третьих, сосредотачивается на вкусовых преференциях. В процессе разработки новых вкусов и возвращения завтраков.
Анна Марсова, International Leasing and Expansion Director Sinsay, рассказала об изменении формата магазинов в соответствии с запросом клиента. Также отметила, что если украинский потребитель любит бренд, он его поддерживает и помогает ему расти. Анна поделилась новостью о разработке и запуске мобильного приложения.
