Зміни споживчого попиту, тренд на українське та стратегія розвитку в умовах невизначеності — підсумки RAU Summit 2024
4 грудня відбувся RAU Summit 2024 — масштабна подія в сфері ритейлу та торговельної нерухомості. У підсумковому саміті брали участь топ-менеджери, підприємці, інвестори і ключові гравці українського бізнесу та обговорювали актуальні тенденції, виклики та перспективи розвитку галузі. Головна тема цьогорічного саміту — «Інвестиції в ефективність та розвиток».
Редакція Webpromo, побувавши на заході, зібрала ключові тези з виступів спікерів, які стосуються маркетингу ритейлу.
Довідка: Асоціація ритейлерів України (Retail Association of Ukraine, RAU) — профільне об’єднання гравців ринку роздрібної торгівлі і компаній, безпосередньо пов’язаних з ритейлом. До членів Асоціації входить 114 українських та міжнародних роздрібних компаній, серед партнерів 32 компаній-представників B2B сфери та девелопменту. Частка членів членів RAU у роздрібному товарообігу країни складає 62,1%.
Динаміка розвитку українського ритейлу в 2024 році
На саміті команда RAU презентувала власну аналітику ринку. В рамках дослідження «Географія ритейлу» зібрали та узагальнили інформацію про роботу магазинів в розрізі галузей за 10 місяців 2024 року.
ТОП ритейлерів за кількістю магазинів в Україні
Загальна кількість працюючих об’єктів в ритейлі складає 22 557.
До ключових сегментів з найбільшою кількістю відкриттів входить:
- +43% фармацевтика. Наразі 8 135 працюючих магазинів. За 10 місяців відкрито 977, закрито — 171. Серед лідерів по відкриттю Аптека Подорожник.
- +25% непродовольчі товари, дрогері та доларові магазини (non-food, drogerie, dollar store). На даний момент працює 4 272 магазинів. Протягом 10 місяців відкрито — 578, закрито — 228. Найбільше магазинів відкрила Аврора.
*drogerie — тип магазинів-дискаунтерів у форматі самообслуговування, розташованих біля дому або в торговому центрі, що спеціалізуються на реалізації непродовольчих товарів повсякденного вжитку
- +17% продовольчі товари (food ритейл). Наразі зафіксовано 4 722 працюючих магазини. За 10 місяців було відкрито — 379, закрито — 151.
ТОП областей за кількістю магазинів в Україні
В ТОП-6 областей з найбільшим приростом магазинів входить Київська, Дніпропетровська, Львівська, Одеська, Харківська та Хмельницька.
Фінансова статистика ритейлу за 2024 рік
Загальний оборот ритейлу за 9 місяців складає 1 810,3 млрд грн. Прогнозований розрахунок за 4 квартал 2024 року складає +17,6%. Для порівняння оборот роздрібної торгівля за 2023 рік складав 1 539,6 млрд грн.
Зміни споживчого попиту: порівняльна статистика за 2024 та 2023 роки
Андрій Шевчук, CEO та co-founder Num8erzЗміни розповів, які зміни у купівельній спроможності українців відбулися за останній рік.
Загальна статистика в ніші фуд ритейлу показує зростання орієнтовно на 2% за рахунок повернення населення. На противагу спостерігається зменшення візитів в магазини на 7,6%, зокрема це стосується сходу України. Разом з тим відбувається значна активізація промоцій (+18%).
Топ продажів за обсягами споживання в ритейлі такі категорії товарів: напої, овочі та фрукти, кондитерські вироби, молочні продукти. Алкоголь вперше за 3 роки посів друге місце по долі витрачених коштів. Кількість покупців, які купують тільки промо товари збільшилась на 37%.
Вплив програми Національний кешбек на продажі товарів
За два місяці після запуску державної програми «Національний кешбек» продажі товарів з відповідною позначкою збільшилось на 9,5%. Найбільше зростання фіксують у категорії товарів з коротким терміном зберігання +10,6%. Частіше українські товари, які беруть участь у програмі, купують люди більш чутливі до ціни.
Також в рамках сесії виступала Надія Бігун, заступниця міністерки економіки. Вона зазначила, що ключовий пріоритет держави сьогодні — це політика розвитку українських виробників. Важливо будувати бренд «Зроблено в Україні», тому на програми підтримки бізнесу виділено 45 млрд гривень.
Маркетинг та штучний інтелект
За останні п’ять років штучний інтелект показує неймовірне зростання, що відповідно зумовлює більш вклад інвестицій. За 2023 рік загальна сума склала $25,23 млрд.
Основні переваги використання ШІ в ритейлі:
- швидша обробка даних;
- мінімізація людських помилок;
- можливість використовувати людську енергію та зусилля більш продуктивно (креатив, стратегія).
Як використовувати ШІ в маркетингу?
- Створення персоналізованих маркетингових стратегій;
- Оптимізація витрат на рекламу;
- Покращення обслуговування клієнтів;
- Поглиблене розуміння аудиторії;
- Підвищення бізнес-показників.
Серед успішних кейсів впровадження ШІ слід відмітити бренд Sephora, який запустив AI-інструмент Sephora Virtual Artist. Сервіс дозволяє клієнтам віртуально приміряти косметику.
Також генеративний AI-асистент для покупок від Amazon Rufus, який допомагає користувачам робити більш обґрунтовані рішення під час шопінгу.
Тренд на українське — як завоювати лояльність клієнтів та стати для них фаворитом?
В рамках дискусії присвяченій українським компаніям, спікери виділили ключові тези:
- Українські бренди в тренді.
- Українці все частіше обирають онлайн для покупок одягу.
- Зростають вимоги до українського виробника, зокрема на якість продукту та сервіс.
- Українські бренди змушені конкурувати з міжнародними мас-маркет брендами (зокрема, мережею Inditex), які мають нижчі ціни.
- Колаборації ― ефективний інструмент маркетингу для брендів, який сприяє впізнаваності та залученню нових клієнтів. Але важливо мати чітку мету та зрозумілий меседж.
- Кадровий голод на виробництвах ― розповсюджена проблема. Для її вирішення гравці вдаються до навчання персоналу, нематеріальної мотивації (наприклад, створюють внутрішні програми лояльності для співробітників).
Міжнародна експансія
Основі тези з панельної дискусії про підкорення зовнішних ринків, які варто взяти до уваги українським бізнесам:
- Західні ринки — це не Україна. На кожному ринку діють «свої» правила та законодавство.
- Експансію варто починати з досліджень та вибору бізнес-моделі, яка дозволить далі масштабуватись.
- Слід наймати локальних працівників, які знають мову та розуміються на трендах, споживчому попиті тощо.
- Постійно вчитися.
Володимир Поперешнюк, співвласник Нової пошти поділився досвідом виходу бренду на міжнародний ринок. Зокрема зауважив, що основним викликом через високу конкуренцію є пошук приміщення та його адаптація, а також регулювання відносин з партнерами. Більшість локальних власників заключають довгострокові договори від п’яти років. Відкриття першого відділення Нової пошти за кордоном зайняло півроку.
Стратегія розвитку та виклики галузі ритейлу
Основні виклики для ритейлу в майбутньому, які відмітили спікери останньої панельної дискусії RAU Summit 2024:
- необхідність швидко змінюватися та адаптуватися;
- нестача виробничих площин;
- перебої з постачанням електроенергії;
- безпека співробітників.
«Бізнес там, де є споживачі, а не там, куди треба йти» — відмітив Віталій Стефурак, директор з розвитку McDonald’s в Україні. Тому, по-перше, компанія взяла за основу своєї стратегії відкриття закладів в різних районах, на трасах, а також інвестування в перебудову вже існуючих. По-друге, McDonald’s робить акцент на диджитал та диверсифікацію каналів продажу, збільшуючи їх кількість. В найближчий час очікується запуск мобільного застосунку. І, по-третє, зосереджується на смакових преференціях. В процесі розробка нових смаків та повернення сніданків.
Анна Марсова, International Leasing and Expansion Director Sinsay, розповіла про зміну формату магазинів відповідно до запиту клієнта. Також зазначила, якщо український споживач любить бренд, він його підтримує та допомагає йому зростати. Анна поділилась новиною щодо розробки та запуску мобільного застосунку.
